查看跟進的客戶數據

正在跟進

在我的客戶列表里面，點擊<正在跟進>按鈕，就可以查看所有正在跟進的客戶。

我們可以通過電話或者名稱對跟進的客戶進行精準查找，通過篩選按鈕，按照客戶狀態、客戶跟進、最近更新人、創建時間、導入批次、最近更新時間，客戶狀態，最后通話狀態，跟進計劃進行分類查詢。

在篩選框下方，在這里我們能按照跟進狀態（如正在跟進，無跟進，已過期）進行快速查找。篩選完成后，我們可以在下方，了解當前狀態的客戶情況，比如名稱，接通/撥打數，最后狀態，客戶標簽，設置的跟進的時間。

點擊任意客戶，我們可以查看客戶的所有資料，包括：客戶詳情，歷史工單，歷史通話，聊天歷史和跟進歷史等。支持銷售一鍵撥打電話、一鍵點擊企微聊天、發送短信等操作。銷售在聯系跟進客戶后，在界面的最左側，支持填寫跟進計劃和增加工單信息。

銷售也可以通過點擊人像按鈕添加屬于自己的客戶，點擊人像后，系統右側欄彈出客戶模板，銷售按照公司給出的模板，編輯客戶的名稱，聯系方式，跟進狀態等內容。點擊保存即可。此時，我們就可以在客戶里持續跟進了。 

跟進歷史

該部分顯示的是當前坐席所有客戶的跟進歷史信息，方便銷售進行查看。在我的客戶列表里面，點擊<跟進歷史>按鈕，銷售可以根據系統提供的查詢字段查詢跟進歷史信息。查詢出的數據根據跟進時間排序。

操作步驟：點擊進入“客戶-客戶管理-跟進歷史”菜單，輸入查詢信息，點擊<查詢>按鈕，在列表處可顯示符合查詢條件的結果。

歷史跟進客戶支持按客戶名稱和電話號碼快速查找，也支持快捷查詢，如一周未跟進、一個月未跟進、三月未跟進