客戶管理

數據看板

管理員可以在<數據看板>頁面，總覽客戶的各方面情況，如客戶總數、客戶狀態指標 、客戶狀態漏斗、客戶狀態統計、客戶預約跟進統計、客戶來源統計等指標，用于監控客戶的整體情況。

不過需要注意的時，數據看板頁面僅顯示非公?？蛻舻目蛻魯祿?。公海的客戶數據不納入統計范圍。

如果在客戶配置中未開啟客戶狀態漏斗統計配置時，客戶狀態指標和客戶狀態漏斗模塊顯示無數據。

點擊頁面左上角<刷新>按鈕，可刷新頁面數據。點擊<導出>按鈕，即可導出頁面數據為PDF格式文檔。

下面來詳細看看該頁面的具體指標含義：

● 客戶總數：顯示客戶數據庫下，所有客戶（非公海）數量。

● 客戶狀態指標模塊：顯示狀態統計漏斗中各狀態當前客戶數及狀態流轉統計的上階段與下階段客戶比例。

● 客戶狀態漏斗：按各狀態數量顯示漏斗圖表。

● 客戶狀態統計：顯示各狀態的客戶數量。

● 客戶預約跟進統計：顯示當前跟進計劃正常、計劃過期及未計劃的客戶數量及占比。

● 客戶來源統計：顯示各來源的客戶數量及占比（僅統計一級來源）。

● 部門統計和坐席統計模塊中，分別顯示各部門下的客戶跟進情況、客戶來源統計和客戶狀態統計。方便直觀的感知數據，都以柱狀圖及統計列表展示。

高級查詢

管理員可以根據系統提供的查詢字段，以及系統管理員配置的自定義查詢字段進行查詢。查詢出的數據可以根據客戶名稱、最近更新時間及創建時間排序。

點擊進入<客戶/客戶管理/高級查詢>菜單，輸入客戶名稱或客戶狀態等查詢信息，點擊<查詢>按鈕，在客戶列表處可顯示符合查詢條件的結果。

點擊客戶名稱，即可查看客戶詳情。

客戶管理頁面有默認的快捷查詢條件，管理員還可以維護自己的快捷查詢條件。自定義選中查詢條件，點擊<保存為快捷查詢>按鈕，彈出保存為快捷查詢對話框。輸入新快捷查詢的名稱，點擊<保存>按鈕，保存自定義的快捷查詢條件成功。點擊快捷查詢，將設置的查詢條件數據帶入到查詢條件輸入框中自動查詢出符合條件的結果。

鼠標移至快捷查詢條件顯示刪除圖標，點擊后彈出確認刪除的提示框，點擊<確定>按鈕后刪除自定義快捷查詢條件成功。

查詢到的數據，點擊界面右上方的<生成數據看板>可以更直觀地以圖標的方式查看。具體指標情況可以查看：數據看板

查詢到的數據，支持批量操作，如刪除客戶、重新分配客戶、將客戶回收至公海和導出客戶數據。

跟進歷史

管理員可以根據系統提供的查詢字段自定義查詢查詢客戶的跟進歷史。點擊進入<客戶/客戶管理/跟進歷史>菜單，輸入客戶名稱或客戶狀態等查詢信息，點擊<查詢>按鈕，在客戶列表處可顯示符合查詢條件的結果。

點擊客戶名稱，就能查看詳細的跟進歷史。